Tasks
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Task List
112 total tasks| Task | Client | Status | Priority | Due Date | Actions | |
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Agendar reunião de apresentação
Enviar manual, vídeos tutoriais e FAQ para facilitar decisão... |
Ricardo Alves
Imobiliária Top |
Pending | Low |
Jun 27, 2026
Overdue |
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Enviar material de apoio
CEO disponível apenas quinta-feira. Confirmar presença e pre... |
Rodrigo Mendes | In Progress | High |
Jun 27, 2026
Overdue |
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Solicitar documentação necessária
Última interação foi positiva. Verificar se tem alguma dúvid... |
Alexandre Teixeira
Comércio Brasil EIRELI |
Pending | Low |
Jun 28, 2026
Overdue |
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Agendar reunião de apresentação
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Daniela Freitas
Contabilidade Excelência |
Pending | Medium |
Jun 28, 2026
Overdue |
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Solicitar documentação necessária
Contrato próximo do vencimento. Verificar nível de satisfaçã... |
Fernando Lima | Completed | Medium | Jun 28, 2026 | |
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Renovar contrato de serviços
CEO disponível apenas quinta-feira. Confirmar presença e pre... |
Mariana Araújo | Completed | Medium | Jun 29, 2026 | |
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Negociar condições de pagamento
CEO disponível apenas quinta-feira. Confirmar presença e pre... |
Juliana Pereira
Contabilidade Excelência |
In Progress | High |
Jun 30, 2026
Overdue |
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Resolver pendência financeira
Mostrar case similar do mesmo segmento. Cliente quer ver res... |
Pedro Carvalho | Pending | Medium |
Jul 01, 2026
Overdue |
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Atualizar cadastro do cliente
Contrato já revisado pelo jurídico. Apenas aguardando assina... |
Elaine Rodrigues | In Progress | Low |
Jul 02, 2026
Overdue |
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Solicitar documentação necessária
CEO disponível apenas quinta-feira. Confirmar presença e pre... |
Rafael Barbosa
Inovação Digital SA |
In Progress | High |
Jul 02, 2026
Overdue |
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Resolver pendência financeira
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Maria Oliveira | In Progress | High |
Jul 02, 2026
Overdue |
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Enviar relatório mensal
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Paula Souza
Contabilidade Excelência |
Pending | Medium |
Jul 03, 2026
Overdue |
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Enviar contrato para assinatura
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Mônica Ribeiro
Tech Solutions Ltda |
Completed | High | Jul 03, 2026 | |
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Atualizar cadastro do cliente
Contrato próximo do vencimento. Verificar nível de satisfaçã... |
Eduardo Silva | Completed | High | Jul 03, 2026 | |
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Marcar reunião com decisor
Cliente solicitou apresentação presencial. Levar material im... |
Daniela Freitas | Pending | Medium |
Jul 03, 2026
Overdue |
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Agendar reunião de apresentação
Acompanhar primeiros dias de uso. Garantir que equipe do cli... |
Ricardo Alves
Imobiliária Top |
Completed | Low | Jul 04, 2026 | |
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Solicitar documentação necessária
Necessário CNPJ, contrato social e comprovante de endereço p... |
Ricardo Alves
Comércio Brasil EIRELI |
In Progress | High |
Jul 04, 2026
Overdue |
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Enviar relatório mensal
Mostrar case similar do mesmo segmento. Cliente quer ver res... |
Juliana Pereira
Contabilidade Excelência |
In Progress | Medium |
Jul 05, 2026
Overdue |
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Enviar contrato para assinatura
Cobrança em atraso há 15 dias. Entrar em contato e verificar... |
Maria Oliveira | Pending | Medium |
Jul 05, 2026
Overdue |
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Atualizar cadastro do cliente
Necessário CNPJ, contrato social e comprovante de endereço p... |
Eduardo Silva | Completed | Low | Jul 05, 2026 |